【儀器網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】12月19日各項要求，江蘇神通(002438)發(fā)布關于2024年度向特定對象發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的公告。公司計劃向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過3420萬股越來越重要的位置，占本次發(fā)行前總股本的30%新技術。此次發(fā)行的對象為公司實際控制人共同學習、董事長韓力，認購金額為2.75億元聽得懂，認購價格為8.04元/股應用優勢。

 

　　本次發(fā)行股票募集資金總額不超過27,500.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：
 

　　本次向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金到位之前全方位，公司將根據(jù)募投項目實際進度情況以自有資金或自籌資金先行投入高效節能，待募集資金到位后按照相關規(guī)定程序予以置換。若本次募集資金凈額少于上述項目擬使用募集資金金額先進技術，不足部分將由公司以自有資金或通過其他融資方式解決培訓。
 

　　(一)募集資金投資項目的必要性
 

　　1、適應我國核電產業(yè)發(fā)展的需要
 

　　隨著全球節(jié)能減排趨勢的發(fā)展宣講手段，核電的作用也得到了進一步認可重要工具，隨著我國核電建設重啟，核電建設步入快車道配套設備，根據(jù)《中國核能發(fā)展報告2023》更優質，截至2022年底，我國商運核電機組數(shù)為54臺推進高水平，總裝機容量為5,682萬千瓦脫穎而出，僅次于美國、法國生產創效，位列全球第三結構，核電總裝機容量占全國電力裝機總量的2.2%。2022年優化上下，我國核電發(fā)電量為4,177.8億千瓦時能力建設，同比增加2.5%，約占全國總發(fā)電量的4.7%生產體系，累計上網(wǎng)電量為3,917.9億千瓦時服務。與燃煤發(fā)電相比，核電發(fā)電相當于減少燃燒標準煤11,812.5萬噸能力和水平，減少排放二氧化碳30,948.7萬噸大型、二氧化硫 100.4萬噸、氮氧化物87.4萬噸明確相關要求，相當于造林77.14萬公頃重要意義。
 

　　2、順應中國核電“走出國門”的趨勢
 

　　隨著全球節(jié)能減排趨勢的發(fā)展深化涉外，核電的作用也得到了進一步認可體系。目前，全球共有72個國家已經(jīng)或計劃發(fā)展核電開展試點，其中“一帶一路”沿線國家有41個攜手共進，隨著中國“華龍一號”獲得海外認可共同，“華龍一號”海外首堆工程——巴基斯坦卡拉奇2號機組正式投入商業(yè)運行，使中國核電真正實現(xiàn)了從“引進來”到“走出去”高質量。
 

　　3充分發揮、落實公司發(fā)展戰(zhàn)略必然要求
 

　　公司始終堅持“鞏固冶金、發(fā)展核電管理、拓展石化設計、服務能源”的市場定位，持續(xù)推進老產品改進和新產品開發(fā)改進措施，持續(xù)優(yōu)化產品結構和市場布局就此掀開，在滿足高端特種閥門市場需求的同時，積極拓展通用閥門市場今年；創(chuàng)新營銷模式并加大市場開發(fā)力度穩步前行，擴大優(yōu)勢特色產品的市場占有率，做優(yōu)做強閥門主業(yè)動手能力。持續(xù)推進閥門智能制造和“兩化融合”項目的實施逐步改善，提高產品生產過程的自動化和管理信息化水平，進一步提升公司的生產效率提升、增強核心競爭能力大大提高。優(yōu)化資源配置，通過管理創(chuàng)新增加企業(yè)活力應用前景，提高效率有很大提升空間、降低成本運行好；通過加強技術研發(fā)及產品線延伸首次，在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢行業(yè)和產品市場占有率的基礎上，積極開拓新產品部署安排、新市場搖籃、新領域，為公司持續(xù)推廣開來、穩(wěn)定的發(fā)展打下堅實的基礎推動。公司還陸續(xù)投入人力、物力資源配置、財力致力于核電信息、核能裝備、超(超)臨界火電大力發展、高效燃氣輪機豐富內涵、液化天然氣(LNG)、石化領域以及軍工領域的儀表閥產能提升、隔膜閥多種、調節(jié)閥將進一步、閘閥、波紋管截止閥發展成就、低能耗球閥等特種專用閥門的研制和開發(fā)成就，目前已經(jīng)取得一定成果并陸續(xù)走向市場。
 

　　本項目的實施能夠豐富公司在高端閥門制造領域的產品線開展面對面，提升相關產品的產能系統，提升公司的技術實力和領先地位，提升公司主營業(yè)務的競爭力自動化，符合公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃提升。
 

　　(二)募集資金投資項目的可行性
 

　　1、符合國家相關產業(yè)政策
 

　　隨著我國核電建設的不斷推進不折不扣，對核電設備及其零部件的產能需求越發(fā)迫切支撐能力，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中指出，安全穩(wěn)妥推動沿海核電建設高效利用，建設一批多能互補的清潔能源基地特征更加明顯。建成華龍一號、國和一號講理論、高溫氣冷堆示范工程的可能性，積極有序推進沿海三代核電建設。推動模塊式小型堆服務為一體、60萬千瓦級商用高溫氣冷堆問題、海上浮動式核動力平臺等先進堆型示范。開展山東海陽等核能綜合利用示范。核電運行裝機容量達到7,000萬千瓦。
 

　　本項目的目標產品為核電站用閥門經過，符合國家關于核心建設和能源結構調整的產業(yè)政策要求飛躍。
 

　　2、市場前景廣闊
 

　　核電閥門需求主要來源于兩個方面，一是國內新建核電站對相關閥門產品的需求，二是已建成核電站商業(yè)運行期間對核電閥門的維修更換需求。2022年和2023年國務院各批復了10臺核電機組建設帶來全新智能，2024-2025年間，核電建設有望按照平均每年12臺機組推進新產品。按照每臺核電機組100 萬千瓦裝機容量去完善，核電站建平均建造成本每千瓦1.1-1.8萬元，核電設備約占核電站建造成本的50%新品技，核電閥門約占核電設備的10%左右範圍，每年以12臺機組推進進行測算，2024-2025年平均每年核電市場空間約為1,320-2,160億元，其中核電設備市場空間約為660-1,080億元註入新的動力，核電閥門市場空間為66-108億元領先水平。
 

　　為了緊跟我國商用核電產業(yè)的快速發(fā)展步伐、提升本公司核級閥門生產能力雙重提升，公司通過實施本項目可新增4臺核電機組所需配套核級閥門的產能戰略布局。
 

　　3、公司在高端閥門領域具備雄厚的技術儲備
 

　　公司專業(yè)從事新型特種閥門研發(fā)表現明顯更佳、生產與銷售狀態，主要包括蝶閥、球閥指導、閘閥廣泛認同、截止閥、止回閥流動性、調節(jié)閥鍛造、非標閥等七個大類145個系列2,000多個規(guī)格，產品廣泛應用于冶金持續創新、核電改善、火電、煤化工協調機製、石油和天然氣集輸及能源海工等領域信息化。
 

　　公司共有20多種規(guī)格型號的核級蝶閥、球閥產品通過中國通用機械聯(lián)合會或江蘇省工信廳組織的科技成果鑒定實踐者，其綜合技術指標達到國際同類產品先進水平取得明顯成效，部分指標達到國際領先水平，并進行了產品系列化研發(fā)數據。在相同規(guī)格相同質量條件下創新的技術，本項目的目標產品可以大幅降低客戶的建設和運營成本。公司累計已有15萬臺/套產品在核電站安全運行20年以上改進措施，在客戶中享有較高的信譽就此掀開，產品市場競爭力強長足發展。
 

　　(三)項目與現(xiàn)有業(yè)務或發(fā)展戰(zhàn)略的關系
 

　　本次募集資金投資項目均圍繞公司的主營業(yè)務進行今年，將用于“高端閥門智能制造項目”。“高端閥門智能制造項目”能夠進一步提升公司在高端閥門制造領域的技術實力和領先地位實施體系，提升公司主營業(yè)務的競爭力組建。
 

　　本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務狀況的影響
 

　　(一)對公司經(jīng)營管理的影響
 

　　本次發(fā)行募集資金運用符合國家相關的產業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后效果較好，能夠豐富公司在高端閥門制造領域的產品線重要的意義，提升相關產品的產能，提升公司的技術實力和領先地位等多個領域，提升公司主營業(yè)務的競爭力再獲，市場地位進一步提高產品和服務，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益體驗區。
 

　　本次發(fā)行完成后增多，公司仍具備較為完善的法人治理結構，保持人員有望、資產進一步推進、財務以及在研發(fā)、采購方案、生產應用的選擇、銷售等各個方面的完整性，保持與公司控股股東及其關聯(lián)方之間在人員左右、資產背景下、財務、業(yè)務等方面的獨立性可靠保障。
 

　　(二)對公司財務狀況的影響
 

　　本次發(fā)行完成后等特點，公司的總股本和凈資產將會增加，公司的資金實力將得到明顯提升多種。預計本次發(fā)行完成后將進一步，公司經(jīng)營風險將有效降低，財務狀況將得到改善發展成就。短期來看成就，由于募集資金使用的效益產生需要一定時間，公司凈資產收益率可能有所降低開展面對面。從長期來看系統，隨著募集資金到位，公司在高端閥門制造領域的技術實力得到提升進一步提升，市場領先地位得到鞏固快速融入，資本結構得到優(yōu)化，有利于公司的持續(xù)發(fā)展和盈利能力提升系統。
 

　　(三)對公司現(xiàn)金流量的影響
 

　　本次發(fā)行募集資金到位后增強，公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加，公司資本實力將得以提升交流等；在資金開始投入募投項目后更加廣闊，投資活動產生的現(xiàn)金流出將大幅增加；在募投項目建成運營后提高，公司主營業(yè)務的盈利能力將得以加強可以使用，經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額也將得以增加，從而進一步改善公司的現(xiàn)金流量狀況。
 

　　江蘇神通表示效高化，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金使用計劃符合相關政策和法律法規(guī)新體系，以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，具備必要性和可行性創造。募集資金投資項目的實施將進一步提升公司的行業(yè)競爭力長效機製，有利于提升公司盈利能力及整體競爭力，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力和抗風險能力全技術方案，優(yōu)化公司的財務結構分享，從而為公司后續(xù)發(fā)展提供重要支撐和保障。