【儀器網(wǎng) 時事聚焦】近期合規意識，上市公司密集發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告。光伏作為最炙手可熱的板塊之一有效性，卻大面積出現(xiàn)了凈利潤預(yù)虧創新內容，金額巨大，且波及到了光伏晶硅全產(chǎn)業(yè)鏈廣泛關註。
據(jù)不完全梳理善於監督，目前已有8家光伏企業(yè)凈利潤預(yù)虧金額上限超10億，其中：隆基綠能預(yù)虧48-55億就能壓製、通威股份預(yù)虧30-33億更合理、TCL中環(huán)預(yù)虧29-32億、愛旭股份預(yù)虧14-20億效果、雙良節(jié)能預(yù)虧10.3-12.8億有所應、晶澳科技預(yù)虧8-12億、京運通預(yù)虧7.56-11.3億合作關系、弘源綠能預(yù)虧8-11億。
加上預(yù)虧4-6億的億晶光電深刻內涵、預(yù)虧0.9-1.8億的鈞達(dá)股份傳遞，合計金額達(dá)到近200億元。對比2023年同期貢獻，這些頭部公司全部由盈轉(zhuǎn)虧規模最大，尤其隆基綠能、通威股份統籌，去年上半年凈利潤表現(xiàn)強勁最深厚的底氣，分別達(dá)到了91.78億元、132.7億元振奮起來，落差如此之大品質，確實讓人意外。
對于虧損的原因深入各系統，眾企業(yè)紛紛將矛頭指向了“價格戰(zhàn)”解決問題。當(dāng)前，多晶硅-硅片-電池-組件四個主要環(huán)節(jié)無一例外作用，均陷入壓價競爭的困境相互配合。InfoLink Consulting數(shù)據(jù)顯示，硅料價格去年初接近20萬元/噸著力增加，今年一季度降至6萬-7萬元/噸智能化，二季度再降至4萬-5萬元/噸科技實力，一年半時間內(nèi)硅料價格降幅達(dá)八成。原料價格滑坡建設，硅片在此基礎上、電池片、組件價格緊隨其后極致用戶體驗，縮水達(dá)三成提供有力支撐，“虧本賺吆喝”幾乎成為市場常態(tài)。
鈞達(dá)股份在公告中解釋稱建議，隨著光伏發(fā)電成本持續(xù)下行品率，光伏行業(yè)保持長期向好發(fā)展前景。過去幾年不斷發展，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)規(guī)模持續(xù)擴張積極影響，2024 年呈現(xiàn)階段性供給大于需求局面。在此背景下緊密協作，產(chǎn)業(yè)鏈供給側(cè)競爭加劇越來越重要，各環(huán)節(jié)盈利持續(xù)下行，一定程度影響公司經(jīng)營業(yè)績發揮重要作用。
隆基綠能同樣提到醒悟，即使公司實現(xiàn)了組件銷量同比增長，受制于光伏行業(yè)整體供需錯配發展目標奮鬥、各環(huán)節(jié)主要產(chǎn)品市場銷售價格大幅下降的影響技術先進，仍導(dǎo)致了與上年同期相比，本報告期內(nèi)增量不增收延伸、對參股硅料企業(yè)的投資收益減少的結(jié)果認為。在回復(fù)交易所工作函中，隆基綠能表示2023年四季度以來新趨勢，組件集采招標(biāo)投標(biāo)價屢創(chuàng)新低反應能力。主流產(chǎn)品價格快速下跌，且下跌幅度超過行業(yè)成本下降幅度學習，跌價跡象明顯結構重塑。
TCL中環(huán)認(rèn)為，是供需的進一步失衡以及短期競爭博弈加劇新的力量，為公司經(jīng)營帶來了諸多不確定性先進水平，以致各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本處于銷售價格和成本倒掛、普遍虧損甚至現(xiàn)金成本虧損的狀態(tài)全面展示。另外重要平臺，TCL中環(huán)指出，當(dāng)前光伏制造各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)發(fā)展環(huán)境發(fā)生根本性改變核心技術，對企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新能力應用提升、工業(yè)制造能力主動性、運營能力、全球化能力等提出全面考驗發展的關鍵，迫使產(chǎn)品技術(shù)落后道路、制造方式落后、經(jīng)營能力落后的企業(yè)加速淘汰真諦所在。
上半年暴跌的凈利潤或許也意味著指導，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格或已下探見底，接下來即將迎來產(chǎn)能出清充分，而后市場價格有望回歸理性進一步完善。隆基綠能董事長在接受投資者調(diào)研中表示，只看當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀競爭力，現(xiàn)在的價格就是底部調整推進，短期內(nèi)整個行業(yè)沒有能力支撐價格進一步下跌。他認(rèn)為：“以目前的競爭態(tài)勢有可能再過三個月左右機製性梗阻，價格可能會穩(wěn)定或者稍微上抬不斷創新。”
與此同時，國家層面也在加強宏觀調(diào)控提供了遵循。
7月9日參與水平，信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法(2021年本)》進行修訂，形成《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》(征求意見稿)服務效率，明確將“引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目情況較常見，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量主要抓手、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴建多晶硅制造項目構建，最低資本金比例為30%”創新科技。
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當(dāng)然增產，是否能夠熬過此輪“失血”便利性，堅持到市場價格重回正常區(qū)間方法，是光伏企業(yè)目前最應(yīng)關(guān)注的問題。
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